Es tiempo de retomar la diversificación orientada a un posicionamiento de Largo Plazo alineado con tu perfil de inversión.
¿Qué se debe tomar en cuenta en un portafolio de inversión?*
Que busque tener:
Horizonte de Inversión: Tiempo disponible en el que buscarás alcanzar tus objetivos.
Diversificación: Correlaciones(1) bajas entre los activos.
Volatilidad/Riesgo: Variación en el precio de los activos.
Permanencia: Disciplina en tu Inversión.
¿Cómo se construye un portafolio de inversión?
Tus objetivos de inversión deben ser:
Estratégicos
Posicionamiento de Largo Plazo alineado a tu perfil de riesgo
Tácticos
Atiende coyunturas específicas y el momento actual de mercado.
Selección de producto
¿En qué productos quieres invertir?
Considerando todo esto, una opción para complementar tu portafolio de inversión pueden ser los Fondos Estratégicos GOLD+, que según su estrategia, se plantean los siguientes objetivos:
Globalización: Capitaliza la experiencia global de los equipos expertos de BlackRock® buscando una mayor diversificación(2).
Dinamismo: BlackRock® toma decisiones activas, lo que ha permitido a los fondos posicionarse ante diversas condiciones.
Eficiencia: Los manejadores de portafolio de BlackRock® buscan optimizar la relación riesgo-rendimiento.
¿Por qué diversificar ahora?
Algunas variables económicas podrían haber alcanzado puntos de inflexión:
La inflación(3) y las tasas de interés(4) han alcanzado máximos históricos de 20 años. El tipo de cambio peso mexicano - dólar americano ha alcanzado niveles mínimos de casi 8 años(5).
Los Fondos GOLD+ podrían aprovechar las condiciones actuales a través de:
Estrategias tácticas; por ejemplo, invertir en empresas que podrían beneficiarse del Nearshoring(6)
Instrumentos de deuda con mayor duración(7) que podrían beneficiarse de eventuales bajas en tasas de interés
Instrumentos que podrían beneficiarse de una revaluación del dólar
En Citibanamex buscamos aprovechar las oportunidades de mercado para ofrecerte un portafolio acorde a tus objetivos de inversión.
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Horizonte de inversión
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CLASIFICACIÓN
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Multiactivos
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(1) Correlación: La medida en que los valores de diferentes tipos de inversiones se mueven de forma paralela en respuesta a cambios en las condiciones económicas o de mercado. La correlación se mide en una escala de –a a+1. El valor de las inversiones con una correlación de +0.5 o más tiende a subir y bajar a la vez, mientras que las inversiones con una correlación negativa de -0.5 a -1 tienen más probabilidades de ganar o perder valor en ciclos opuestos.
(6) Nearshoring: Término en inglés que se refiere a la relocalización de las cadenas productivas desde otros lugares del mundo hacia países con cercanía geográfica, representa una oportunidad para México de profundizar y ampliar sus relaciones económicas con países cercanos y potencializar su crecimiento económico. https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2023/05/NearshoringEstados_Documento_20230530.pdf
(7) Duración: Indica la vida media de un valor de deuda. Es decir, expresa en cuánto tiempo tardarán los flujos de caja de ese bono en ser pagados. También la duración refleja la sensibilidad a movimientos en tasas de interés. En general, a mayor duración, mayor sensibilidad a cambios en el precio de un activo de deuda.
ESTE MATERIAL SE PROPORCIONA SOLO CON FINES EDUCATIVOS E INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA O SOLICITUD DE VENTA O UNA SOLICITUD DE OFERTA PARA COMPRAR ACCIONES DE CUALQUIER FONDO DE INVERSIÓN. Esta información no contempla los objetivos de inversión, tolerancia al riesgo o circunstancias de algún inversionista en particular. Esta información no sustituye la obligación que tiene su asesor financiero de aplicar su mejor juicio al tomar decisiones de inversión o recomendaciones. Es su responsabilidad informarse y observar todas las leyes y regulaciones aplicables de México.
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